關于電力新質生產力，假期與朋友交流后，有了幾點感悟，分享如下：
來源：魚眼看電改 作者：俞慶
1、新質生產力在電力領域要解決的問題
有兩個方面，一是以全社會用電量角度看，解決邊際電量增長率與電力系統投資增長率之間的矛盾，就是全要素投入與產出的差異問題，過去靠高強度投入電源、電網建設，支撐10%以上的用電量增長，現在慢慢的已經沒有了。
二是解決綠色電量增長與電力系統新增投資的關系，綠色電力裝機和發用電量，還在指數級的快速增長，對電力系統的平衡能力提出高要求，引發電力系統的高強度投資（比如輸電線路投資、風光配火電、風光配儲、電網側儲能等），但是這些高投資、低利用率的資產，是否有可替代的投資方案（比如就近消納、負荷側靈活性），或者如何構建新的利益結構，讓受益者買單。
最終是以高比例可再生電力的全要素勞動生產率提升為目標。
2、新質生產力與傳統電力系統生產關系的關系
新質生產力，并不是“顛覆”傳統的電力系統生產關系，而是在盡量不改變原有的生產關系，本質上也是利益格局的前提下，去形成新的交易產品和交易結構。
重資產有重資產的玩法，新能源資產本質上還是重資產的玩法，新質生產力一定是基于輕資產的玩法，所以是基于新型電力重資產，在上面玩新的東西。
就像nVidia，本質上是生產游戲圖形芯片的，在GPU芯片的生產和消費格局之上，第一波玩了挖礦，幫了老黃很大的忙。第二波才有了今天的AI技術架構。類似的新玩法都有自己的新利益格局，但是都沒有改變原來的利益格局，反而給原來玩家帶來新的價值。
3、電力新質生產力如何創新
更多的是基于傳統需求的再創新，然后才是新需求的新創新。
電力系統的基本平衡原理，以及源網荷儲充的交易結構，是不會改變的，傳統系統結構因應新的產品、新的電力結構，帶來新的需求。新型電力生產力肯定是先“幫老革命解決新問題”，而不是把寶壓在所謂的“電力高度市場化+系統高度透明化”的遙遠未來之上。比如虛擬電廠，沒有高度發達透明的電力市場和監管體系，是不可能大發展的。
4、非傳統產品、非零和博弈
電力系統的老玩法，一定是零和博弈的，你賣了100個開關，別人就一定少了100個開關的銷售額，一定是拼的頭破血流。無論是開關、變壓器，還是所謂的“新能源”儲能、光伏，在產能嚴重過剩的今天，還是零和博弈的玩法。
電力新質生產力，是老革命的新問題帶來的新需求，所以必然不是傳統產品競爭下的你死我活，而是基于傳統電力系統轉型過程中，新需求的創新滿足，并且嘗試新的商業價值。
比如分布式并網的問題，既然電網不讓隔墻售電，就入市交易，大家拼零電價成交，然后通過綠證掙錢，綠證只能保證“保本收益”。浮動利潤就要靠消納水平提高，比如盡量自發自用，就需要幫用電企業做負荷管理，盡量安排在光伏出力時段生產，既然可以做負荷管理，是不是可以把部分負荷的靈活性聚合做響應，自然帶來了光伏-負荷的聯合出清優化，如果部分用戶節點再增加儲能，那就是另一種更復雜的多場景多目標收益模型。。。。
所以在硬件系統之上的價值場景創造里，永遠不是只拼一個零電價負電價的零和博弈，永遠有新的路徑和商業可行性。
到這個階段，賣的是什么？光伏組件“？綠電？綠證？
似乎都不是了，誰都可以是合作伙伴，是一個無限的游戲。
只不過大部分做電力設備的，還是你死我活的，第一曲線的零和博弈思維，第二曲線不是這個玩法。
5、電力新質生產力是新的分配方式
電力新質生產力第二曲線的發展，脫離了第一曲線的財富分配方式。
第一曲線是資源-資產-資本的游戲，誰掌握最優質的資源，誰就掌握資產的投資權，甚至是定價權，并且取得資本市場的優勢地位。
電網之所以這么牛，本質上是自然壟斷了電力的管道資源，并且極大程度的掌握了發電資產（傳統電源、可再生電源）的定價權，并且把這種定價權變成資本市場的溢價（股市、債市）。
發電企業，第一個搶奪的也是資源，比如光伏開發的資源，電網的接入資源，生態位自然比電網低。
第二曲線是新的生態位，在這個生態位上，最大的資源不是自然資源（電站地皮、分布式屋頂、線路管廊），而是智力資源，無論是人類的智力，還是機器的智力。
未來誰掌握智力資源，誰擁有定價權。
在不改變第一曲線的生態位基礎之上，新質生產力會構建新的生態位。
只要看一家企業的成本結構就知道了，電力新質生產力企業，人工和數據成本應該是占絕大多數的，而不是折舊成本。
說到底，是誰尊重知識、尊重人才、尊重技術人員的智力資源，誰才是電力新質生產力的贏家。
6、電力新質生產力是資產負債表的修復
和房地產一樣，電力過去三十年也是依靠資產負債表擴張獲得的增長。
我們看電網企業的數據，來自上海清算所披露的2022報告（僅供參考）：
國家電網公司負債約：2.7萬億元，資產負債率約55%；
南方電網公司負債約：4300億元，資產負債率約59%。
上述兩家電網公司的資產負債率都低于60%，在國資委要求的紅線之下。
而中石油的負債約是1.1萬億元，國家電投的負債也在1萬億以上。
但是未來20年，電力行業不太可能再依靠資產負債表的快速擴張，來建設新型電力系統了，整個行業進入資產負債率下降，資產負債表修負的通道。
比如國有資產管理部門對電網企業的資產利用率、存量資產的盤活提出了相關要求。
再比如那么多新的風光發電資產，電網不再全額收購，需要進入市場交易，電網收購電量和市場化交易電量，都需要增加系統運行費用，也就是需要站在LCOE（平準化度電成本）的視角去重估資產價值。
所以電力新質生產力，必然不是擴表型的業務，而是縮表型的業務，本質上是降低LCOE，降低電力綜合獲得成本，優化存量資產的收益能力，通過重資產+輕資產的組合管理，獲得更多元的收入模型。
不成熟的想法，僅供各位參考。
新質生產力
發展
生產力
浩普智能在行動加快形成新
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，重在行動。...與傳統
生產力
形成鮮明對比，
生產力
是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑的先進
生產力
，具有高科技、高效能、高質量特征。習近平總書記強調，
生產力
本身就是綠色
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創新，發展
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的核心所在。...
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澎湃而起，海裝當勇立潮頭。
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（來源：微信公眾號“蘭木達電力現貨”作者：溫琬）他山之石可以攻玉，讓我們一起看看國外成熟電力交易中的數據技術類公司的不同發展流派，從而在
生產力
的發展洪流中更好地規劃自己。
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